Clienti
Introduzione
Il modulo Clienti raccoglie tutte le informazioni anagrafiche e fiscali dei tuoi clienti, come indirizzi, contatti, Partita IVA e dati per la fatturazione elettronica. Qui puoi registrare nuovi clienti, aggiornare i loro dati e gestire privacy, recapiti e documenti collegati. È la base da cui parte tutto il lavoro amministrativo, perché ogni fattura o operazione deve sempre riferirsi a un cliente correttamente inserito.
1) Quali campi sono obbligatori per creare un nuovo cliente?
Di solito servono solo Ragione Sociale, Indirizzo e Partita IVA/Codice Fiscale se il cliente è effettivo. Per un potenziale cliente basta solamente la Ragione Sociale.
2) Dove inserisco l’indirizzo principale del cliente?
Nella sezione Dati Generali, nei campi Indirizzo, CAP, Città e Provincia vengono inseriti i dati della sede amministrativa. Mentre nella zona Sede Legale viene inserito Indirizzo, CAP, Città e Provincia della Sede Legale.
3) Cosa devo mettere se il cliente non ha Partita IVA?
Se il cliente è una persona fisica, cliccare sul quadretto di fianco alla Partita IVA che renderà accessibili il Luogo di Nascita e la Provincia per definire i dati personali di tale cliente. C'è la possibilità di segnalare il Codice Fiscale e non la Partita IVA.
4) A cosa serve il Codice Destinatario SDI?
Serve per inviare le fatture elettroniche; se il cliente è privato, si usa “0000000”, mentre se il cliente è estero, si usa "XXXXXXX".
La Pubblica Amministrazione usa codici SDI da 6 cratteri.
L'invio della fattura elettronica può essere fatto anche tramite PEC. La PEC del destinatario sarà inserita nel campo PEC SDI.
5) Dove inserisco la PEC del cliente?
Nella sezione Dati Generali, nei campi E-mail / PEC.
6) Cosa succede se non conosco tutti i dati del cliente?
Puoi salvarlo comunque e completarlo in un secondo momento, ma c'è da ricordare di inserire la Partita IVA altrimenti bisogno flaggarlo come potenziale se non si conosce la partita IVA. Se non si inserisce il codice SDI non potrà essere emessa nessuna fattura.
7) A cosa servono le caselle “Privacy firmate” e “Autorizzazione trattamento dati”?
Servono per indicare che il cliente ha accettato le informative GDPR.
8) Dove inserisco i contatti (telefono, cellulare, email)?
Sempre nella sezione Dati Generali, nei campi dedicati ai recapiti. Per ulteriori recapiti di riferimento (ufficio acquisti, ufficio vendite, tecnici...) i dati si inseriscono nell'apposita sezione Contatti.
9) Come faccio a modificare un cliente già inserito?
Selezioni il cliente, premi Modifica, aggiorni i dati e poi Salva.
10) Posso duplicare un cliente simile a un altro?
Sì, con il pulsante Duplica, utile per clienti con dati simili.
11) A cosa servono le schede come “Dati Commerciali”, “Esenzioni”, “Dati SDI”?
Sono sezioni avanzate: puoi compilarle solo se ti servono funzioni specifiche (listini, esenzioni IVA, fatturazione elettronica).
12) Dove vedo i documenti collegati a un cliente?
Nella scheda Documenti, che mostra fatture, DDT e altri movimenti.
13) Come collego un contatto specifico al cliente?
Usi il campo Contatto o la scheda Contatti per aggiungere nominativi interni.
14) Posso copiare un cliente nei fornitori?
Sì, con il pulsante Copia in Fornitori, utile per aziende che sono sia clienti che fornitori.
15) Dove inserisco la forma di pagamento del cliente?
La forma di pagamento del cliente va inserita nella sezione Dati Commerciali dove si possono inserire i dati bancari, dati di pagamento, collegare un'agente, un listino ed eventuali scontistiche.
16) Dove posso inserire altre eventuali sedi di spedizione?
Le sedi di spedizione di un cliente si possono inserire nella sezione Sedi di Spedizione.
